Beratungsablauf

Persönliches Erstgespräch zur Vorstellung

In einem persönlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen. Sie erfahren alle für Sie wichtigen Hintergründe zu meiner Person und ich verschaffe mir einen ersten Eindruck über Ihren Beratungsbedarf.

Aufnahme der finanziellen Situation und Ziele

Sofern Sie sich dafür entscheiden, mir ein Beratungsmandat zu erteilen, nehme ich in einem Folgegespräch, das gern auch online stattfinden kann, Ihre persönliche finanzielle Situation auf, kläre Ihre Ziele, Wünsche und Ihre Risikobereitschaft.

Erarbeitung eines Vermögenskonzepts

Auf dieser Basis erarbeite ich Ihnen ein Vermögenskonzept, welches einen Fahrplan zur Erreichung Ihrer persönlichen Ziele darstellt. Diesen auf Ihre Bedürfnisse und Ihre finanzielle Situation abgestimmten Fahrplan stelle ich Ihnen vor und überarbeite ihn solange, bis Sie davon nicht nur überzeugt, sondern begeistert sind.

Als unternehmensunabhängiger Berater kommt es mir gerade nicht auf den Verkauf eines Produktes an.

Daher kann ich Ihnen die folgenden beiden Alleinstellungsmerkmale anbieten:

1

Statt einer konkreten Produktempfehlung erstelle ich Ihnen vielmehr in den Bereichen –

Ein individuelles Finanzkonzept und unterstütze Sie auch bei privaten oder geschäftlichen Finanzierungsanfragen mit einer umfassenden Marktrecherche oder Gesprächsbegleitung – ohne Ihnen ein konkretes Produkt vorzuschreiben.

Und warum?

Weil Ihnen diese Vorgehensweise die freie Wahl bei Ihrem Umsetzungswunsch bietet. Selbstverständlich agiere ich auf Wunsch als Tippgeber und vermittle Ihnen auch den passenden Ansprechpartner zur Umsetzung Ihrer ausgearbeiteten Vorstellungen.

2

Nach Abschluss meiner Dienstleistung erhalten Sie von mir nur eine thematisch aufbereitete Zusammenfassung der von mir digital erfassten Arbeitsstunden.

Auf dieser Basis entscheiden Sie dann bitte ganz allein über meine Vergütung und überweisen mir den Betrag, den Sie als meiner Leistung angemessen erachten. Ich bin von meiner Leistungsfähigkeit nicht nur überzeugt sondern auch dazu bereit, sie solange unter Beweis zu stellen, bis Sie begeistert sind. Damit stellt diese Vergütungsform für mich weniger ein Risiko als vielmehr einen Leistungsansporn und eine besonders ausgezeichnete Form des Feedbacks für Dienstleistungen im Finanzsektor dar.

Nach Eingang des Betrages erhalten Sie eine entsprechende Rechnung für Ihre Unterlagen.